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【今日头条】

深港通潜在投资机会猜想

合理猜想一：深港通的额度和股票范围大概率参照沪港通，那么可以猜想，深港通未来首先纳入到互联互通组合的范围可能是深证100+深证300+沪深300中深圳交易所股票+AH同时上市的股票，则共有309只股票，其中有118只属于沪深300股票，17只属于A-H同时上市股票，单日额度和总额度参考沪港通的情况。

合理猜想二：具体节奏方面，按照沪港通推出的时间从李克强总理提出到正式开通大约6个月，而深港通在具体交易制度细节确定方面会比沪港通更加顺利，预计正式推出大约在2015年的5-7月左右。

【晨报精选】

板块轮动将回归券商股，轻盘行情开启

在券商股这个龙头产生的过程中，资金在苦苦寻找其他板块，发现其他板块都不行，这样所有资金都聚集到券商板块，形成龙头。在龙头盘整休息时，其他板块完成轮动，轮动结束之后，自然而然的会回到龙头，开启轻盘行情！

我们预计上证50的ETF期权将推出，一方面，上证50ETF期权标的的成分股中70%的是金融股，这将使得金融股具有很强的流动性溢价；另一方面同时券商股业绩本身也受益与ETF期权。国信等大券商上市的连续涨停板对行业具有很强的带动作用。轻盘行情之后将是参股券商行情。推荐大券商中信证券（600030）、海通证券（600837）、华泰证券（601688）和光大证券（601788），首推华泰。

【投资策略】

短期有震荡整固要求

周二股市震荡整理，量能萎缩，创业板大涨，风格短暂切换，市场分歧加大，短期可能宽幅震荡。

经济差，预期强。1）本轮反弹由政策主导和资金推动，近期公布的经济数据持续走弱，12月官方制造业PMI指数为50.1，降至18个月低点（市场预期为50.0，前值为50.3），但制造业景气继续恶化，继续增强市场对政策宽松的预期。2）此前一直强调三中全会后我们对趋势的看法已从悲观转向中性，转型期市场经历了上半场的大幅系统性风险释放后，情况逐渐好转，进入反复试探、担忧和希望纠结的筑底阶段，向下已不必悲观。尽管指数已行至3000点，但尚未转向全面乐观，转型的大方向没错，近期改革步伐加快是好事，不过转型风险尚未完全反映，预期过高累积风险，牛市基础尚不那么稳固。

短期有震荡整固要求。1）近期指数涨势趋缓，但依然维持强势，即便调整也多在盘中完成，上行趋势未变。2）3400点阻力较大，周二市场风格短暂切换，市场分歧加大，短期可能宽幅震荡。

【行业分析】

医药行业：持股向一线白马股集中

医药制造业1-11月收入增长13.2%、利润增长12.2%。行业基本面运行稳定，11月单月收入增速回升。子行业方面，中药饮片收入增速最高，化学制剂利润增速最高。2014年板块估值为32.9倍，板块估值较为合理：2014年医药板块仍将稳定增长，市盈率为32.9倍。从相对估值看，以2014年预测盈利计算，医药板块相对市场溢价122%；扣除低估值的金融服务业，医药板块相对市场溢价降至54%。板块估值溢价当前较低，板块估值较为合理。

投资策略：1月医药投资整体应注重防守，持股向一线白马股集中。从2015年板块投资角度，我们看好受益创新和变革的企业。受益变革包括受益药价改革、医疗服务改革和国企机制改革。推荐国药股份（600511）、太极集团（600129）、江中药业（600750）、仙琚制药（002332）等明显受益国企机制改革。

【公司评级】

首次建议增持江淮动力（000816）

农业部信息中心与公司控股子公司上海农易信息技术有限公司（下称上农信）签订《战略合作协议》，双方将在农业农村信息化基础研究、技术应用推广、信息服务及基础设施建设等方面开展战略合作，将探索建立农业信息化研究院，探索推进物联网技术在农业生产领域的应用，推动农业电子商务的发展，开展农业信息化领域专业人才及农村实用人才的培训工作。随着公司增发募资农机项目的逐步投产以及上农信的平台建设，预计公司14-16年EPS分别为0.04/0.14/0.20元，若考虑拆迁土地补偿款预计14-16年EPS为0.08/0.27/0.33元，首次给予“增持”评级。

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