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全球投资谈 4.10，科技的突进和束缚：游戏已成头号玩家，小扎面临华盛顿考验
游戏行业赚钱堪称头号玩家，GTA碾压《阿凡达》；贸易战阴云下，两个指数揭示全球经济风险；小扎即将迎来国会质询，是羊入虎口惨遭围殴，还是奋力一搏迎来转折？
清明假期，我去看了最近热映的《头号玩家》，哎呀，里面好多熟悉的元素看的我这八零后好过瘾。这个故事架构的世界观与其说虚拟现实世界，不如说是虚拟电子游戏世界，打怪赚钱买道具，好熟悉的场面。
电子游戏，本身已经是一种文化现象，追捧者称之为“第九艺术”，贬低者斥之为“电子鸦片”，但是，不管你喜欢不喜欢，它就这么蓬勃发展，并产生巨大的商业价值，这个过去我有次推送也提过电子游戏的主题投资话题《基金天天谈 12.26，区块链题材股乱象下的一个典型样本；游戏股太火，是否还值得下注？》
最近看到一个很有意思的资料，举的是著名的游戏《侠盗飞车》，一般简称GTA：
以全球影史票房冠军《阿凡达》和《GTA5》相比，两者预算相当，2.37亿美元和2.65亿美元，但是收入上，《阿凡达》的28亿美元和《GTA5》的60亿美元没得比啊。当然，这样比也不完全准确，毕竟，《阿凡达》还有后续周边收入，包括专门的主题公园，但是《GTA5》的销售也在继续。
而《GTA》整个系列本身也是持续畅销，2001年的《GTA3》在PS2平台就卖了1750万份，《GTA5》更是在PS3和Xbox360平台就卖出9000万份。注意，这还只是主机游戏，要是拿出《王者荣耀》这样的手游，收入更是惊人的。
而就近三年来看，当腾讯凭借《王者荣耀》股价一路向上155%的时候，《GTA》的发行商Take-Two的股价更是气势如虹，涨出了274%，真的很生猛。
所以，不论在你眼中，电子游戏是什么鬼，它真的已经是一种趋势，而且在多个领域渗透，连乐高也开始涉及更多带有电子元素的实体玩具，而诸如编程机器人之类的新玩具更是热销，相关培训班也是火热，我仿佛看到了小时候父母给我买小霸王学习机来“学习”的场面。。。
而在这个过程中，除了成为氪金头号玩家，也可以关注游戏领域的投资机会，其实主要也还是那几家公司，腾讯、网易、EA、暴雪、Take-Two之类。当然，游戏还有个特点就是流行起来常常势如破竹，但是衰起来也很猛，比如近期，网易的游戏业务就表现疲软，这也是我们进行相关投资需要动态关注的。所以，真的是要热爱和熟悉这个领域，才能很好把握。
此前介绍过的视频游戏ETF：GAMR，目前来看也还是一个个人投资者少量资金可以参与的基金，主要问题就是它的流动性还比较弱，规模目前也就1亿美元出头。当然了，你也可以考虑用这只ETF来选股，构成你自己的游戏投资组合：
不过各位也注意到了，这只ETF是一只全球投资的产品，包括各国上市的游戏公司，特别是日本。当然，这些基金的网站都会有所有仓位的Excel列表，供你下载查阅。
再说贸易战，最近贸易战这事儿也是走势诡异，特别是从特朗普这边看，先是传出千亿美元新火力的消息，但是突然，他又在推特上高歌两国领导人友谊天长地久，这什么玩法？在贸易战这事儿上，我个人认为也别对特朗普的推特做过度解读，主要还是看官方在更正式场合和渠道的表态为佳。
那么对于市场呢？是不是情况缓和了，又可以一起high了？我建议近期也还是谨慎一些，因为贸易战这事儿还在前期博弈中呢，最近各种消息又在满天飞不辨真假啊，比如有消息说人民币可能主动贬值应对贸易战。而美国方面，非农的数据其实也没根本上解除大家对通胀的担忧，更关键的短期因素是，财报季开始啦。每个财报季我都会提醒一下，管住手别瞎赌财报，特别在这个动荡和不确定的阶段。比如波音吧，它来个业绩漂亮的财报，又如何，万一同时来个业绩受贸易战因素影响，可能要调整预期的预警，你说这股票该咋走？不好说啊。还是老策略，大笔投资谨慎，但是诸如定投之类的常规投资请继续。
其实大家对贸易战的担忧，根本还是怕扰乱了国际贸易秩序，并引发全球经济走衰。从金融市场角度来看，进入加息周期，支撑股市继续上行的核心就是经济基本面的提升，包括宏观的，也包括公司业绩。而贸易战的到来，可能让投资者重估此前对全球经济向上的乐观预期，进而进一步影响金融市场的稳定。
我们看一下著名的圣路易斯联储的金融压力指数，这个指数根据18个指标计算，如果是负值，说明当前的金融压力低于均值。我们发现，自从特朗普当选总统后，实际上这个压力是不断减轻的，直到标普500指数创出新高，都在低位。但是自从市场大幅震荡后，可以看到这个走势有个陡升，充分体现了现在市场的压力情况。
同时，宏观层面也有坏消息传来，比如美国非农数据，比如德国工业产出等纷纷不达标。
再看看花旗银行的经济惊喜指数，它体现的是宏观经济数据超预期的程度，而近期，全球G10经济体首次在零以下，体现了当前宏观经济状况低于预期的程度。而这种状况，虽然不至于马上传导到即将展开的公司财报上，但是结合贸易战，我想很可能不少公司都会有更多的风险提示。而一旦龙头公司有些特别糟糕的预期，就可能牵一发动全身，引起市场震动了。
事实上，一些公司本身就正处于漩涡中，短期不确定性更是增强，比如Facebook。本周，Facebook将迎来重要事件，那就是扎克伯格将接受国会的质询，为期两天。用《华盛顿邮报》前CEO的话来说，这次听证预计“将会非常非常长，部分议员将会尽其所能抨击扎克伯格”。听上去好恐怖啊，简直羊入虎口啊，虽然扎克伯格本身早熟，但是毕竟只有33岁，面对一系列政坛人士排队PK，能否应付也是令人担心。本来，扎克伯格就不是一个享受PR活动的人，去国会接受质询，绝对脱离了他的舒适区，他扛得住吗？他会不会又没有把握关键，纠结技术细节解释？这些都是未知数。所以，本周Facebook的投资者，或者交易者需要注意，质询过程中可能一个消息就让FB的股票跳个水，一个消息又让股价反弹，需要做好思想准备和风险控制。
当然，既然事已如此，躲也躲不过，那就上吧，这也是扎克伯格必须经受的考验和历练，或许也是其走向进一步成熟的一课。而Facebook尽管股价已经跌了不少，在技术性熊市中挣扎，但是依然有大量投资者坚持持有，特别关注着扎克伯格的这次华盛顿考验。因为，Facebook此前的发展势头实在太诱人了，让人欲罢不能啊：
请注意2008年到2017年的科技四巨头收入增速，Facebook由于上市晚，2011年才开始计算，请注意，FB“让”你们几年又如何，收入照样增长了996%，而且依然在高增长中。同时，Facebook的收入绝对数额实际上离另外三大巨头还有很大差距，但在其高增长节奏下，投资者由此看到的是Facebook巨大的成长空间。比如Facebook收入哪怕增长到Google在2017年的收入水平，那也还有近两倍的空间。而在近期事件爆发后，哪怕面临监管，如果Facebook在政治的大原则上过关，增速哪怕减缓一些，依然令人有所期待。
当然，经受考验的科技巨头不只是Facebook，同样基于数据展开商业模式的谷歌，与传统实体经济关系复杂的亚马逊，都指不定哪天就被谁弄一下，但是这真能颠覆信息技术在人们生活中不断延展和渗透的趋势吗？投资就是这样，风险与机会并行，特别在这个不确定的点上，很让人费神，不想被这么折磨神经怎么办？还是老办法，买QQQ之类的ETF吧，相对让你能安心一些，虽然它无法让你躲过整个市场，整个板块的涨跌，但是起码可以控制住个别股票遭遇重击的影响。
