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实盘运作2周年，首批投顾业绩怎么样了？

相信很多朋友也想了解一下基金投顾的业绩行情和目前的发展情况，本文主要从相关收益数据为论据出发的，带大家来了解一下南方基金真投顾是如何实现盈利的体验模式的呢？

一、基金投顾如何理解？

基金投顾是一项新业务，不能走传统产品化的老路，重点还是在“顾”的方向上配合好的“投”的价值。基金投顾更能体现的是有管理体系的人性化处理。投顾主要是“帮你选基”和“帮你调仓”。基金投顾组合，主要有以下几个类型，分别是激进型基金投顾组合，积极型基金投顾组合，平衡型基金投顾组合，稳健型基金投顾组合，保守型基金投顾组合以及目标赢基金投顾组合等。

二、南方基金投顾业绩目前如何了？

首期的基金投顾试点机构在2019年末获批，至今时间为两年左右。而南方基金作为首批获得基金投顾的试点资格的基金管理公司，打造了“司南投顾”这一成功的品牌。同时可以看到两周年的业绩如此优秀。从收益情况来看，司南多因子成长业绩更是比较亮眼，盈利客户占比77.46%，复投金额占比90.28%，客户留存率62.16%，最受欢迎的司南多因子成长，成立以来组合业绩上涨74.68%。 南方全天候策略混合(FOF)A 、 南方全天候策略混合(FOF)C 可以说团队的产品都是非常受欢迎的。

投资团队全为基金经理出身，有着200亿的投资管理规模，平均十年以上的基金研究经验。对于客户的喜好和市场的行情有一定的敏锐度和优秀的执行管理能力。可以看出是值得信赖的。 南方策略优化混合 、 南方创业板ETF联接C 都是旗下的产品。同时也具有多样化的产品， 南方医药保健灵活配置混合 、 南方军工改革灵活配置混合C 都是相关的。

三、“行走的基金库”到底是哪位神秘人？

刚刚我们介绍了相关基金投顾的基础知识，那么，优秀的投顾基金经理人具备哪些优质的投资素养呢？

1、被赞美为“行走的基金库”，到底是哪一位神秘人呢？

他被人赞美为”行走的基金库“，入行12年，积累了7年的投资组合管理经验，很多宝贵的选基经验值得我们学习和探究，而他就是年调400位基金经理李文良先生。

李文良先生作为首批的投顾经理人，选集经验非常丰富，业绩也是比较优秀的，现任南方基金FOF投资部负责人，管理全市场第一只FOF基金——南方全天候FOF。可以看出，基金经理还是具备优质的投资眼光和专业素养的。当然，这也与他背后的认真，勤奋和专业选基维度都是息息相关的。感兴趣的朋友可以更多的去关注他的业绩。

2、基金选择是投资第一步，您在管理组合的时候是如何排兵布阵的？

对于如何理性投资基金，一直是一个永恒的充满吸引力的话题，基金选择是投资第一步，那么在管理组合的时候是如何排兵布阵的？

从投顾经理李文良观点来看，可以从两个维度观察和思考。一方面观察市场的情绪，逆向操作。判断市场的高低位和相关交易点位，判断市场的温度。另一方面合理控制仓位加减，不建议一把梭，谨慎操作加仓和减仓投资策略。注重长期投资价值。

我们在进行权益部分配置时，采取核心+卫星的配置思路，不会把某一个风格或者某一个行业押注特别极端。比如今年煤炭涨的特别猛，煤炭是行业主题，在权益投资部分往往是卫星配置，核心配置我们不太会押注在一个或某几个行业主题上，还是以相对比较均衡的思路进行组合配置，在看好的领域，比如阶段性看好煤炭或者阶段性看好医药、消费，在这些行业以卫星的配置方式适当进行收益的增强。以核心+卫星均衡配置的思路适当进行超配和低配，这是我们进行组合构建的投资理念和思路。

目前的行情来看，板块轮动速度较快，热点相对不集中，资金分化比较明显，所以还是建议大家能够选择适合自己的基金类型和选择比较优秀的基金经理。对于产品方面可以考虑一下投顾产品。毕竟基金经理人的业务水平和投资眼光以及对市场洞察力都是值得我们信赖的。

理财有风险，入市需谨慎，本文仅代表作者个人观点，不构成投资建议。希望我们能在有限的时间里，去学习更多无限的知识。沉淀和充实我们的投资经验和理财理念。我们一起加油吧。