如何长线拿一支股票？

作为一个茅台上市就买了5000股的老股民，可惜只是以短线思维赚了1万元就抛了，如果不抛最少要赚1500万吧。虽然感觉茅台是个好股票，发行价31元，开盘当天短时间涨到40多元，以后熊市是不断下跌并跌破发行价，在18元左右盘整达半年之久。相信很多散户拿着它解套都会跑掉，越是好股票，刚开始散户拿的筹码多的股票，主力更是反复震仓把散户赶跑。

现在两市3600多只股票，你要想找出一只被低估、业绩好、业绩连续增长的股票还真有点难。凡是粘上大消费、白马蓝筹的股票都被别人啃的剩骨头。有些中小盘业绩好的股票也不少，但你要长一双火眼金睛，不然坑你的比垃圾股还惨，那个“两康”就是眼前的例子。从业绩增长和保险的前提出发，目前我只找出一只重仓持有还可以安心睡觉的股票。为了防止被扣上股托的帽子，我只说它的特点，感兴趣的按它的特点自己寻找。这只股票从上市到现在涨幅不到一倍（没送转过），现在买它比新股还便宜，因为市盈率才15倍。大股东是央企，特点是:垄断、高技术、清洁能源、业绩连续几年增长，以后十年国家产业政策扶持大力发展的。属于中大盘股，我的期望值较低，5年涨幅1～2倍，10年3～5倍将超过长江电力这只现金奶牛。

随着科创板开板，以后各种概念的小盘股大量上市，股市环境也像美股、港股靠拢，用不了2～3年A股股票总数将超过5000只，很多股票你名字都不熟悉，即使主力想炒都炒不过来，很多小股票都会成为仙股。反而业绩好的中大盘白马蓝筹到成了稀缺资源。

其他股民观点

我是一个长线投资者，我认为拿住一只股票的有三个要点：

如何选择介入点？

介入之后如何克服卖出的冲动？

如何避免长线短做的尴尬？

我们先来讨论第一个问题

俗话说的好：会买的是徒弟，会卖的是师父。其实这句话非常的扯淡，它毫无道理。股票最关键是买入点，如果买入点合适，那么无论是加仓还是持有，甚至是割肉都有相当的主动权，如果你一下子买到最高点，连卖出的机会都没有，还如何体现师父的高明呢？

长线持股买点也是非常重要的，需要买在相对低位，虽然不一定要买到最低点，但是要确定长线股票已经进入底部区域，在底部区域里，选择大盘和个股经过一段时间的调整可能形成低点的时候分仓介入。

长线选择介入点的时候，先要关注大盘的位置，如果大盘已经经过大幅上涨，随时可能有转入熊市的可能，这个时候我建议最好是一股不买，根据中国股市的规律，大牛之后一定跟着大熊，熊市第一波不管什么股票都会暴跌一番，这时候买入股票等于羊入虎口。

在我们本地交流群里，2015年5000点的时候，有个大哥信誓旦旦要做长线投资了，还把持仓情况公布了出来，股是好股，但是短期涨幅过大了，当时的位置实在不适合建仓，什么结果，不用我说大家都应该知道了。

我们继续讨论第二个问题。

介入长线股票后，如何克服卖出的冲动。只要是人，整天定在盘上，看到分时线上来下去，是个正常人都会有操作的冲动。许多人在一轮牛市中在各个板块，各个股票之间跳来跳去，一会满仓，一会半仓，一会空仓，以显示自己仓位控制的好，好像水平很高一样。一个牛市操作下来，手续费没少交，战果却寥寥。当你回过头看自己操作过的股票，发现那些买过的股票，随便拿住一只，都能赚个3-5倍。

长线持仓就是要拿住股票，拿住股票对于心性不坚定的长线投资者是个难度很大的事。既然容易冲动，就要少看盘，尽量不要在交易时间看盘，看盘时间可以安排在收盘后，或者是周末的时间，因为看了盘你也交易不了，这就等于变相管住了手。

既然是长线投资，看盘的时候，除了关注涨跌，也需要关注基本面的变化和仓位的合理性。

最后我们来讨论第三个问题

有的朋友本来买来股票想做长线，但是拿着拿着就开始短线交易了，许多股票出现了一定的涨幅，就忍不住卖出了股票，导致了踏空后边的大涨行情。有的朋友害怕下跌，股价稍微一波动，就冲动卖出了股票。

如果你总是想避开短期的回调，大波段的钱想赚，小波段的钱也想赚，这实际上是一种贪心不足的表现，结果很可能是鸡飞蛋打。

投资最大的风险不是仓位，而是你买入的价位和买入股票的质地。用好的价格买入好的企业，才是最好的风险控制。

有的时候，耐心的应对多变的市场，坦然的面对波动和考验，放弃躲避市场的大幅度下跌，这样的操作称不上完美，却可以让人们放弃贪念，少做少错，降低投资的复杂度，并限制恐惧带来的错误操作。

其他股民观点

我曾经的老师，是一个长线投资者。

他告诉我，长线持股和拿着一只股票死捂完全是两回事。

作为一个实实在在的价值投资者，他对于股票的理解也是非常独树一帜。

从不做短线，持股周期一般都在好几年，可以说是标准的长线持有者。

在之前那个时代，就是2007-2016年，绝大多数的长线持有者，如果不去做一些波段，基本上都是亏钱。

因为当时的市场环境，并不鼓励长线投资，市场一直是在炒作热点，什么牛股、妖股，几乎都是不看业绩，只看概念。

我当时对于他的理念也是似懂非懂，对于这种价值的坚守也有所怀疑。

所以很多时候，我做我的短线，他拿他的长线，我偶尔会问问他买什么股票，作为参考，因为他选的股票，基本面都不错。

他那么多股票里，我印象最深，到目前赚最多的，应该是持有近十年的海尔智家，那时候还叫青岛海尔。

就是我们小时候常看的，两个小男孩只穿内裤赤膊闯天下的海尔兄弟。

单从股价来看，他2010年左右买入的时候，是27块，现在也是这个价格，但如果从送股和分红来看，这只股票已经翻了有七八倍了。

可能你会觉得没什么，毕竟最近十年，很多地方的房子也涨了七八倍。

可能你会说，涨七八倍的股票也不少，什么茅台、五粮液。

但其实十年能赚七八倍的股民，真的是寥寥无几。

长线拿一只股票，说起来并不是很复杂。

一句“拿着就好”，那种咬定青山不放松的劲，却很少有人能做到。

长线投资要面对那种涨涨跌跌起伏的情绪，寻找波动下的那一份内心平静。

老师告诉我，长线投资，其实就是企业投资，中国经济发展的那么好，没理由股票不涨。

千万不要太在意短期波动，拿住股票，等待回报，这不是每年还有分红，算是最基础的回报。

当然，绝大多数股民，是看不上分红的，还在不停的算分红账，都感觉分红是亏钱的，是忽悠的，也自然就没什么长线投资理念了。

长线投资，其实在2016年以前，真的回报率极低，仅有部分股票给了对应匹配的回报，绝大多数没有。

而从2017年开始，尤其是2020年，所谓价值投资的风潮，让一大批坚守价值的投资者，迎来了春天，给到了足够的回报。

这是市场进步的表现，相信未来也一定是长线投资的好时代。

这两年，我也渐渐的更明白了长线投资的理念，懂得了长线投资的价值。

这个市场，只有极少数人能根据市场的资金进出，去赚情绪波动的钱，绝大多数人，还是踏踏实实的分享经济成长、企业成长带来的红利。

长线投资的一些原则

谈谈我自己对于长线投资的一些看法。

1、好的赛道很重要。

抛开国运不谈，长线投资最主要的就是赛道了。

从曾经的互联网、电商，到未来的新能源汽车、芯片、电池，都是十万亿级别的市场。

再早一点的地产、银行、保险等，现在看似平平，当年也都是长线大牛股。

至于大消费，就更不用说了，人口红利摆在那里，市场规模之大，可想而知。

好的赛道，路越走越宽，差的赛道，路越走越窄。

长线持股，必须选择越走越宽的赛道，可以说这是一个必然。

2、好的企业很重要。

选完赛道，接下来就是企业本身了。

我们买的是上市公司的股票，股票本质上是反应上市公司价值的东西，并不只是一个用来炒作的标的。

什么叫好的企业？

长线来看，至少满足几点。

同业中的佼佼者，掌握行业的核心技术，有长线运营理念，并且长期稳定发展的企业。

好的企业，本身不是为了股价炒高而存在的，而是为了把企业做大做强，把产品和服务质量做优做好。

好的企业，靠的是耐力和持久力，爆发力只是次要因素。

大部分的百年老店，都是好的企业。

3、企业的掌门人很重要。

时间久了你会发现，抛开国企央企，几乎所有优秀的企业，都离不开一个好的掌门人。

这就好像一个朝代的建立，需要至少一任明君，而一个朝代能延续多久，主要看总体的制度和后续继任者的能力。

优秀的企业，需要一个好的掌门人。

一个掌门人可以影响一家企业的发展，至少二十年以上。

如果他的精神与企业文化融合，那么对于企业的影响将更加长远。

企业的掌门人如果是急功近利的那种，那么企业最终也会一样，在风口上走一波后，就坠落云端。

什么样的人，做出什么样的企业，这一定是结局。

所以，如果要做长线投资，想要选对企业，一定要选对人，不论是才华、能力，还是格局。

4、长线是动态，而非静态。

最后一条很重要，长线投资固然好，但也要动态观察。

确实，行业有风口，企业有寿命。

可以说，能上市的企业，大部分都是好企业，很多企业还没熬到上市，就倒下了。

时代发展变化太快，企业顺应时代而生，也完全有可能会在时代的洪流中就消失的无影无踪。

所以，在我眼中，所谓的长线投资，本质上也是一个伪命题。

那些长线活下来的优秀企业，也都是一步一个脚印走出来的，穿越了时间，并非是什么一步到位的人。

所以，当企业确实遭遇挑战，甚至是遭遇滑铁卢的时候，该舍一定要舍得。

长线投资，是长期持有优秀企业的意思，并不是买个股票就傻傻的放长期，一动不动。

长线投资要不要择时？

这个问题，是我觉得长线投资中，最困难的问题，长线投资要不要择时。

其实，如果把时间拉的足够长，只要企业好，股价就会节节攀升，屡创新高。

但如果没有择时，在相对高点和低点入场，价格可能要差个两三倍，时间成本完全不一样。

一家成长性企业的标准，是每年30%的成长，如果买入价格差一倍，时间成本就是3年左右，如果买入价格差两倍，时间成本就是5年左右。

所以，很明显长线投资，也应该尽量择时。

在一家好的企业相对便宜的时候，以低价格买入，然后长期持有，才是最正确的投资。

不过，这句话反过来，却不一定对。

企业如果出现价格溢价，对于长线投资的人来说，应该继续持有，而不是盲目下车。

因为如果企业长期处于高溢价阶段，股价可能会扶摇直上，屡创新高。

这就是长线投资的择时之道。

长线投资本身，如果不懂得择时，可以选择分批买入，降低择时风险。

也许有人会说，如果股价一路向上，分批买入成本会高。

这么说固然没错，但对应的如果分批买入，择时风险就会很小，安全性更强。

长线投资就是让时间来陪跑企业的成长。

既然是让时间陪跑，那么就不要在乎短时的利益，尽量分散由于短期决策失误带来的风险，赚到时间陪伴下，企业成长的钱。

当然，对于没有择时能力，又特别急性子的投资者来说，如果你能坚定自己长线投资的理念，也可以随时买入股票，然后耐心等待即可。

择时与否，没什么对错，主要还是看个人的投资方式，以及对投资的把握程度。

如何长线拿一只股票？

买入后，把账户密码忘记就行了，如果可以，直接把股票忘记也可以。

但是，现实里像长春高新这样的投资者故事并不多，更多的是长线投资也没有赚到钱。

长线投资的本质，是长期坚信价值投资，赚取价值投资的回报。

所以，想要长线投资的你，真的懂价值吗？又能够长期坚定持有吗？

如果你真的懂价值，那么就一定能分享价值成长的红利，在市场里赚到钱。

其他股民观点

很多人做股票，不知不觉就做成了短线。虽然每次都做错了。但是就是改不过来这个毛病。怎样才能长线拿住一只股票呢？有没有完美的解决办法？当然是有的。

下面我就仔细讲讲，怎样才能更好地长线拿一只股票。

既然是长线持有股票。那么你的选股策略和操作思路都应该是以长线为主。

你能拿得住一只股票的原因是，买入价位合理。仓位控制得当。选择的标的物科学。如果选出来的是一只垃圾股。那怎么能让人拿得住。

第1点是。

既然你把所有的资金都压在一只股票上。那么这支股票绝对不能随便选。必须要足够的安全。

什么样的股票足够安全？当然是被多个基金重仓持有的某一只股票。众所周知。基金经理选股的最重要的标准就是。这家公司未来长期看好。基金经理一般都是长线价值投资为主。多个基金经理共同看好的股票。虽然不能说是最好的。但绝不会是最差的。这一点要绝对相信别人的专业性。

第2点是。

科学的建仓买入。巧妙的建仓方式。往往让一个股票投资者事半功倍。

选出一个标的股票以后。我们要根据他的历史平均PE估值来选择建仓点位。只要这支股票的当前股价处于历史平均估值以下。就可以开始建仓了。更重要的一点是先用少量资金进行尝试性建仓。这是很多投资大咖总结出来的建仓方式。

无论你多么看好一只股票。第1步也应该是用部分资金进行尝试性建仓。而不是一把梭哈进去。这支股票如果上涨了。我们才增加第2部分资金。或者是下跌了一段距离。我们在加一部分仓位。

这样做的核心要点是。第1次的建仓点和第2次的加仓点位要拉开一段距离。防止我们在同一个价位建仓过多。增加不安全性。如果两次加仓的点位分开一段距离。那么后来股价不论是上涨还是下跌。我们都可以依次在加仓。

总的仓位先不要超过2/3。最后的1/3的资金可以反向操作。也就是这支股票下跌的时候，我们买一点。上涨了我们抛一点。这样做的好处是股价处于箱体震荡。我们也可以获利。如果股价长期上下震荡。我们的成本就会越操作越低。因为股票不可能一直上涨。总有震荡的时候。这样可以减少我们的急躁心情。

第3点是。

科学的设置卖出点。做长线并不是一直拿着永不卖出。我们应该在牛市的末期选择离场。已达到获利的最大化。

那么怎么判断牛市的顶部呢？方法如下。

牛市见点一般都有这些方面的表现。第一是恶性通货膨胀。也就是石油类股票或者原油期货市场价格猛涨。而股票市场却横盘滞涨。说明恶性通货膨胀到了，股市随时见顶。

还有就是大宗商品期货跌破上升趋势线。黄金价格或者美元价格指数走强。牛市即将见顶了。大宗商品下跌，说明有通货紧缩的趋势。反映经济正在走坏。黄金价格上涨。说明主力把股市的资金正在转向安全的抗通缩的品种当中。说明机构主力不看好后市。美元指数走强。说明美联储有加息的预期。也就是货币政策趋紧。上面这所有的方面，都是对牛市非常不利。如果出现以上这三种情况，牛市必然见顶。

还有就是高收益垃圾债跌破上升趋势。全球恐慌指数突破下跌趋势。高收益垃圾债主要是反映债券市场。主力做多做空的情况。机构抛售高收益垃圾债必然是主力看空后市。一位高收益的债券，在牛市有很高的回报。努力选择抛售。必然不看好后市。全球恐慌指数vix有下降趋势转为上涨趋势。并且强势上升。说明有大量的机构在衍生品市场对自己的股票资产进行对冲。那么完全可以说明牛市见顶了。否则主力机构为什么要对自己的风险资产在衍生品市场来对冲呢。

如果你看懂了上面这些反应牛是见顶的指标。那么你必然能逃在牛市的顶部。而不是提前卖出早了。

我们在做长线的时候。一般卖出股票都是在牛市末期见顶的时候。中途一定要坚持长线持有。绝不能三心二意。频繁操作。把做长线变成了短线的追涨杀跌。

最后我要强调的是。一定要判断好牛市的顶部。只要出现我上面所说的这些条件。就完全可以判断牛市什么时候见顶。大家可以回头去看历史的每一次牛市见顶。不管是中国的股市还是美国的股市。上面的这些指标同样都很准。

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